新力控股集团(02103.HK)拟发行364天期高级无抵押美元票据

新力控股集团(02103.HK)拟发行364天期高级无抵押美元票据，初始价13.50%区域。

新力控股集团(02103.HK)拟发行364天期高级无抵押美元票据

久期财经讯，新力控股(集团)有限公司(Sinic Holdings (Group) Company Limited，简称“新力控股集团”，02103.HK)拟发行Reg S、364天期、以美元计价、固定利率的高级无抵押票据，初始指导价13.50%区域，到期日为2021年3月10日。该票据将于3月11日（T+5）进行交割，并于新加坡交易所上市。

该票据由新力控股集团发行，其若干在中国境外注册成立的限制性子公司提供担保，募集资金将用于为现有债务再融资以及一般营运资金用途。

此次发行由国泰君安国际(B&D)、中银国际、瑞银集团以及海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，巴克莱、建银国际、招银国际、香江金融以及东方证券（香港）担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

据久期财经了解，新力控股集团是一家大型综合性物业开发商,专注于住宅物业开发以及商业及综合性用途物业的开发。该公司及其子公司主要从事物业开发及物业租赁。该公司主要提供住宅物业开发、商业及综合性用途物业开发、物业销售、咨询服务和物业租赁等服务。该公司主要于国内市场开展业务。